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波司登2025/26財年中報：質(zhì)效雙升穩(wěn)健增長，時尚功能科技底色持續(xù)深化數(shù)據(jù)顯示，25/26上半財年，波司登集團收入同比.... 82025年紡織行業(yè)家用紡織品設(shè)計師職業(yè)技能競賽全國決賽在鄒平舉行，38名選手競逐“美好生活敘事者”
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形勢綜述
10月，我國出口紡織服裝222.6億美元，同比下降12.6%，降幅較上月有所擴大，對東盟、美國、歐盟和日本四大傳統(tǒng)市場出口全部下降。今年前10個月累計出口2439.5億美元，同比下降1.6%。
近期，國際關(guān)系出現(xiàn)諸多新動向，為國際貿(mào)易增加變數(shù)，我國與美、歐、日、共建“一帶一路”國家等主要貿(mào)易伙伴的經(jīng)貿(mào)關(guān)系呈現(xiàn)出不同的發(fā)展態(tài)勢。
中美兩國高層進行互動。10月30日，習(xí)近平主席在韓國釜山同美國總統(tǒng)特朗普舉行會晤。11月24日，習(xí)近平主席同特朗普通電話。雙方團隊就關(guān)稅、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、出口管控、港口費等多個議題達成共識，兩國貿(mào)易關(guān)系階段性緩和。11月26日，美國貿(mào)易代表辦公室宣布，將把針對中國技術(shù)轉(zhuǎn)讓和知識產(chǎn)權(quán)問題、依據(jù)301條款調(diào)查所設(shè)立的關(guān)稅的豁免延長至2026年11月10日。
中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系呈現(xiàn)出復(fù)雜的雙軌并行態(tài)勢。一方面，法國總統(tǒng)、德國總理和英國首相將在未來數(shù)月內(nèi)相繼訪華，力求推動雙邊關(guān)系的發(fā)展并在相關(guān)議題上尋求中國的支持。另一方面，歐盟層面又陸續(xù)出臺相關(guān)政策措施，保護主義情緒上升。歐盟委員會正醞釀推出《工業(yè)加速法案》(IDAA)，旨在通過更高的本地化比例和合規(guī)要求，重塑制造業(yè)投資格局。11月13日，歐盟成員國財長在布魯塞爾舉行會議，就2026年開始對價值低于150歐元的進口包裹征收關(guān)稅事宜達成一致，待歐洲議會批準后實施。
受日本首相高市早苗相關(guān)言論影響，中日關(guān)系趨于緊張，兩國經(jīng)貿(mào)合作面臨更多不確定性。
11月，李強總理先后出席在莫斯科舉行的上海合作組織成員國政府首腦(總理)理事會第二十四次會議和在南非約翰內(nèi)斯堡舉行的二十國集團領(lǐng)導(dǎo)人第二十次峰會，與全球合作伙伴對接發(fā)展議程，凝聚發(fā)展合作共識。這對我國夯實區(qū)域發(fā)展的“基本盤”，拓展全球合作的“朋友圈”具有重要意義。
建議企業(yè)密切關(guān)注國際形勢的最新動向，主動適應(yīng)全球貿(mào)易格局變化。抓住中美貿(mào)易關(guān)系緩和的窗口期，加快訂單落地和出貨；高度重視歐盟等市場對綠色、可持續(xù)產(chǎn)品的剛性門檻，加速構(gòu)建低碳、合規(guī)的供應(yīng)鏈體系，以技術(shù)、品牌與綠色競爭力開辟增長新空間；密切關(guān)注我國在G20、上合組織等平臺上達成的新共識與新項目，深挖東盟、中東、中亞等地區(qū)合作機會和潛力，積極拓展新興市場。
貿(mào)易數(shù)據(jù)
2025年1-10月，全國貨物貿(mào)易進出口總值52048.2億美元，同比(下同)增長2.7%，其中出口30849.9億美元，增長5.3%，進口21198.3億美元，下降0.9%，累計貿(mào)易順差9651.6億美元。
10月，全國貨物貿(mào)易進出口總值5206.3億美元，同比下降0.3%，其中出口3053.5億美元，下降1.2%，進口2152.8億美元，增長1%，貿(mào)易順差900.7億美元。
1-10月，紡織品服裝貿(mào)易額2603.1億美元，同比下降1.9%，其中出口2439.5億美元，下降1.6%，進口163.6億美元，下降7%，累計貿(mào)易順差2275.8億美元，下降1.2%。
10月，紡織品服裝貿(mào)易額240.1億美元，同比下降12%，其中出口222.6億美元，下降12.6%，進口17.5億美元，下降3.7%，貿(mào)易順差205.1億美元，下降13.3%。
市場分析
2025年1-10月紡織品服裝貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點：
一、10月紡織服裝出口持續(xù)承壓，中美磋商預(yù)期驅(qū)動紡織服裝年末回暖
受中美關(guān)稅博弈和產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)影響，10月紡織服裝出口繼續(xù)承壓。根據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，按美元計，10月紡織服裝出口222.6億美元，同比下降12.6%。其中，紡織品出口112.6億美元，下降9.1%，服裝出口110億美元，下降15.9%。
1-10月，紡織服裝累計出口2439.5億美元，同比下降1.6%。四季度后兩月，在中美經(jīng)貿(mào)磋商利好消息的推動下，預(yù)計我對美出口將略有回暖，全年出口預(yù)期呈現(xiàn)穩(wěn)定走勢。
二、10月我對主要市場出口同比下降，前10月對歐盟、日本出口保持增長
10月，我國紡織服裝主要市場出口同比均出現(xiàn)負增長，其中對美國出口下降13.8%；對歐盟出口下降11.6%；對東盟出口下降13%；對日本出口下降8.6%；對“一帶一路”共建國家出口同比下降12.7%。
1-10月，我對歐盟和日本紡織服裝出口分別增長2.9%和0.1%，對美國和東盟出口分別下降10.5%和5.5%。1-10月，我對上述四大傳統(tǒng)市場合計出口1257.9億美元，占我出口總額的51.5%。對“一帶一路”共建國家出口額為1379億美元，同比持平，占總體出口的56.5%。
（一）10月對美出口降幅收窄，針梭織服裝出口量價齊跌
11月，中美雙方同步宣布暫停部分關(guān)稅措施，標志著持續(xù)數(shù)年的貿(mào)易摩擦又一次進入“休戰(zhàn)期”。10月，我對美出口紡織服裝39億美元，同比下降13.8%，降幅較上月收窄4個百分點。對美主要出口產(chǎn)品針梭織服裝出口額24億美元，同比下降12.3%。其中，出口量同比下降1.3%，出口單價下降11.1%。
1-10月，我對美出口紡織服裝378.5億美元，同比下降10.5%。其中主要產(chǎn)品針梭織服裝出口額238億美元，同比下降8.4%，降幅較1-9月收窄11個百分點，出口量同比下降1.1%，出口單價下降7.4%。
從美國進口數(shù)據(jù)看，8月美國自全球進口紡織服裝107.6億美元，同比下降6.6%。其中自中國進口額下降40%，自越南進口增長11.1%，自印度進口增長18.3%，自孟加拉國進口增長5.5%，中、越、印、孟四國占比分別為19%、17%、9%和6%。從量價指數(shù)看，美國8月進口數(shù)量增長3.5%，進口單價下降9.8%。
（二）10月對東盟出口降幅擴大，服裝出口下降36%
10月，東盟經(jīng)濟受美國關(guān)稅政策影響，多數(shù)國家增長放緩，對我國出口紗線面料和服裝需求下降。當月我對東盟紗線面料出口由正轉(zhuǎn)負，服裝出口降幅擴大。10月，我對東盟出口紡織品服裝36.7億美元，同比下降13%，降幅較上月擴大10個百分點；出口紗線面料22.3億美元，同比下降4%，其中對越南出口同比下降1.7%，對柬埔寨出口增長0.2%；出口服裝7.1億美元，同比下降36.2%。
1-10月，我對東盟出口紡織服裝405.9億美元，同比下降5.5%；其中對越南出口紡織服裝144.1億美元，同比下降4.4%；對柬埔寨出口56.7億美元，同比增長17.2%；對印度尼西亞出口46.7億美元，同比增長5.2%。分產(chǎn)品看，1-10月我對東盟出口紗線面料228.2億美元，同比增長1.1%；出口服裝97.8億美元，同比下降19%。
（三）10月對歐盟出口由正轉(zhuǎn)負，針梭織服裝出口量價齊跌
歐盟委員會11月17日發(fā)布2025年秋季經(jīng)濟展望報告指出，在全球經(jīng)濟環(huán)境持續(xù)復(fù)雜、多重外部風(fēng)險仍未消退的背景下，歐洲經(jīng)濟增長仍屬脆弱性回升。10月我對歐盟出口紡織服裝27.4億美元，同比下降11.6%，較上月下降14個百分點。從國別看，對排名前三的德國、西班牙、荷蘭出口額分別為4.8億美元、4.2億美元和3.5億美元，對西班牙、德國和荷蘭出口同比分別下降6.2%、7.1%和10.9%。從產(chǎn)品看，10月對歐盟出口針梭織服裝16.3億美元，同比下降9.2%，出口數(shù)量下降4.4%，出口單價下降5.1%。
1-10月，我對歐盟出口紡織品服裝341.1億美元，同比增長2.9%，增幅較1-9月回落1.5個百分點；主要產(chǎn)品針梭織服裝出口額206億美元，增長4.9%，其中出口數(shù)量增長7.8%，出口單價下降2.8%。
從歐盟進口數(shù)據(jù)看，9月歐盟進口紡織服裝132.9億美元，同比增長5.9%。前三大進口來源地分別為中國、孟加拉國和土耳其，進口額分別為46、21和13億美元，三者占比分別為34%、12%和10%。同比來看，自中國進口下降1.7%，自孟加拉國進口增長22%，自土耳其進口下降2.3%。
（四）10月對日本出口由正轉(zhuǎn)負，針梭織服裝出口量價齊跌
10月，我對日本出口紡織服裝12.9億美元，同比下降8.6%，由正轉(zhuǎn)負。主要出口產(chǎn)品針梭織服裝出口額8.1億美元，下降10.9%；出口數(shù)量下降7.5%，出口單價下降3.7%。
1-10月，我對日累計出口紡織服裝132.4億美元，同比增長0.1%。其中，出口針梭織服裝85.9億美元，同比增長0.1%；出口數(shù)量增長2.5%，出口單價下降2.3%。
從日本進口數(shù)據(jù)看，9月日本進口紡織服裝32.9億美元，同比增長2.9%。中國、越南和緬甸為前三大進口來源地，紡織服裝進口額分別為17.1、5.3和1.7億美元，三者占比分別為52%、16%和5%，自中、越、緬進口同比分別增長2.6%、6.6%和12.5%。
（五）10月對“一帶一路”共建國家出口下降12.7%
10月，我對“一帶一路”共建國家出口紡織服裝123.8億美元，同比下降12.7%，同比較上月回落15個百分點。其中，對尼日利亞出口增長15%，対智利出口增長3%，對烏茲別克斯坦出口增長22%。
1-10月，我對“一帶一路”共建國家出口紡織服裝1379億美元，同比持平。其中，對巴西出口增長1.4%，對尼日利亞出口增長36%，對波蘭出口增長11.2%，對智利出口增長19%，對巴基斯坦出口增長28%。“一帶一路”市場在我出口的比重達56.5%。
三、10月紗線、面料出口增速回落，大類商品出口價格延續(xù)跌勢
10月，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口額分別下降7.9%、9.4%、6.1%和15.6%。面料和家用紡織品出口量分別增長0.9%和0.8%，紗線和針梭織服裝出口量分別下降1.1%和6.2%。四大類商品出口單價延續(xù)跌勢，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口單價分別下降6.8%、10.2%、6.9%和10.1%。
1-10月，紡織品累計出口額1177.4億美元，同比增長0.9%；服裝出口額1262.1億美元，同比下降3.8%。四大類商品中，紗線和面料出口額分別增長4.5%和1.6%，家用紡織品和針梭織服裝出口額分別下降0.7%和3.7%。四大類商品全部呈現(xiàn)量升價跌的態(tài)勢，出口數(shù)量方面，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝分別增長13.2%、10.7%、8.9%和2.6%；出口價格方面，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝則分別下降7.6%、8.2%、8.8%和6.2%。
四、10月重點地區(qū)出口同比均下降，廣東、新疆下降較多
10月，排名前7的重點地區(qū)紡織服裝出口同比均現(xiàn)負增長，其中浙江、江蘇、廣東、山東、福建、上海和新疆分別下降6%、14.7%、21.3%、11.5%、10.6%、12.4%和37.8%。
1-10月，排名前7的重點地區(qū)中浙江、山東和上海分別增長4.1%、3%和0.3%，江蘇、廣東、福建和新疆分別下降0.9%、10.6%、13.4%和7%。全國31個省(市、區(qū)，不含港、澳、臺)中的17個實現(xiàn)出口增長，其中天津(10%)、北京(23%)、黑龍江(33%)、重慶(49%)、云南(16%)增幅較大。
五、10月紗線進口量價齊升，針梭織服裝進口單價上升
10月，紡織服裝進口17.5億美元，同比下降3.7%。紡織品進口額8.5億美元，下降4.5%。其中，紗線進口額4.3億美元，增長6.4%，進口量增長5.6%,單價增長0.7%。面料進口額1.9億美元，下降20.2%，進口量下降14.6%，單價下降6.5%。服裝進口額9億美元，同比下降3.1%。其中針梭織服裝進口額7.7億美元，同比下降4.2%，進口量下降12.6%,單價上漲9.5%。
1-10月，紡織服裝累計進口額163.6億美元，同比下降7%。其中紡織品進口80.8億美元，下降10.1%，服裝進口82.8億美元，下降3.8%。大類商品中，紗線累計進口額下降12.1%，進口量下降9.6%，單價同比下降2.7%。面料進口額同比下降15.1%，進口量下降11.7%，單價同比下降3.9%。針梭織服裝進口額下降3.7%，進口量下降6.3%，單價上升2.8%。
六、新棉上市供給增加，宏觀改善棉價上漲
根據(jù)中國棉花協(xié)會發(fā)布的信息，10月，全國棉花進入集中采收期，有效補充了國內(nèi)資源，階段性供應(yīng)壓力增大，而棉紡織市場旺季特征不明顯，月上旬棉價承壓走低。中下旬以來，國內(nèi)外宏觀環(huán)境明顯改善，“十五五”規(guī)劃建議強調(diào)擴大內(nèi)需、提振消費，為紡織服裝需求預(yù)期提供有力支撐，加之中美經(jīng)貿(mào)磋商達成共識，市場擔(dān)憂情緒得到緩和，國內(nèi)棉價持續(xù)走高，中國棉花價格指數(shù)收于當月最高點。新棉采摘進度持續(xù)加快，加工企業(yè)理性收購，籽棉價格同比略有下降，但走勢基本平穩(wěn)。
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，10月我國共進口棉花8.9萬噸，同比下降15.8%，環(huán)比下降6.3%。南半球棉花構(gòu)成進口主體，主要來源國中，澳大利亞、巴西棉花，占比分別為61.9%和23.9%，美棉占比為2.3%。2025年1-10月，我國累計進口棉花76.9萬噸，同比減少67.4%。
1-10月，化學(xué)纖維累計進口量下降10.4%，進口均價增長1.4%。
10月，國內(nèi)外棉價震蕩上漲，但均價仍不及上月。中國棉花價格指數(shù)月均價14764元/噸，同比下跌764元，環(huán)比下跌480元；Cotlook A指數(shù)月均價為76美分/磅，同比下跌9.1%，環(huán)比下跌1.9美分/磅，折1%關(guān)稅價格為13295元/噸，低于國內(nèi)棉價1468元，價差較上月縮窄81元。
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